Smart Inbox · laufend
Mandats-Inbox priorisieren
Liest info@ und mandate@ laufend, erkennt fristenrelevante Mails (Steuern, MWST, Lohn, Revision) und routet an die zuständige Person — Wichtiges oben, Routine vorbereitet.
Helvetiq OS · Für Treuhand
Ihre Kanzlei lebt von Verlässlichkeit. Helvetiq OS priorisiert die Mandats-Inbox, bewacht Fristen und entwirft Antworten in Ihrem Ton — nichts geht raus ohne Ihre Freigabe, jede Aktion steht im Audit-Trail. Daten bleiben in der Schweiz, unter Schweizer Recht.
Keine Konzepte, keine Projekte — vorgebaute, getestete Module. Aktivieren, was passt.
Liest info@ und mandate@ laufend, erkennt fristenrelevante Mails (Steuern, MWST, Lohn, Revision) und routet an die zuständige Person — Wichtiges oben, Routine vorbereitet.
Erkennt Zusagen und Deadlines in ein- und ausgehenden Mails („Abschluss bis Ende Monat") und legt sie mit Verantwortlichem und Termin an. Nichts rutscht durch — und alles ist belegbar.
Entwirft Antworten auf Mandanten-Anfragen im Ton Ihrer Kanzlei — sachlich, präzise, auf Deutsch oder Englisch. Sie prüfen und geben frei, bevor etwas rausgeht.
GV, Steuerbesprechung oder Mandats-Meeting: strukturiertes Protokoll mit Entscheiden, Action Items und Fristen — sauber abgelegt, jederzeit auffindbar.
MWST-Abschluss, Jahresabschluss, Steuererklärungen: Das Briefing zeigt jeden Morgen, welche Mandate heute dran sind, was überfällig ist und wo Fristen nahen.
Fragen zu Verträgen, Abschlüssen oder Belegen? Der Document Agent findet die relevante Passage und beantwortet die Frage — mit Quellenangabe statt Bauchgefühl.
30 Minuten, Ihre Abläufe, konkrete Antworten — kein Pitch.
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